м. Париж, Франція.        

Транзакцію завершено

NJJ Holding («NJJ»), інвестиційна компанія, заснована та знаходиться у повній власності Ксав’є Ніеля, засновника провідної телекомунікаційної групи Європи iliad, сьогодні оголосила про придбання компаній Датагруп-Volia, лідера серед провайдерів фіксованого зв’язку та платного ТБ в Україні, а також Lifecell, третього за величиною та найшвидше зростаючого оператора мобільного зв’язку в країні. Угода була завершена після виконання всіх попередніх умов, включно з отриманням необхідних регуляторних дозволів.

Консорціум NJJ, Horizon Capital, американська приватна інвестиційна компанія, під керівництвом Олени Кошарної, разом з Михайлом Шелембою, генеральним директором Датагруп-Volia об’єднають Датагруп-Volia та Lifecell для створення конвергентної телекомунікаційної платформи, спрямованої на розширення, зростання та інвестиції. Ця історична угода є першою значущою інвестицією нового учасника ринку та стратегічного інвестора з часу повномасштабного вторгнення, що підтримує розвиток і модернізацію телекомунікаційної інфраструктури України.

Стратегічні інвестиції та фінансування

Наступним важливим етапом для об’єднаної платформи є підписання документів і надання спільного фінансового пакета в розмірі 435 мільйонів доларів США, який забезпечують Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Міжнародна фінансова корпорація (IFC). Обидві установи отримали необхідні дозволи від своїх рад директорів після оголошення цієї угоди на Конференції з відновлення України в м. Берлін в червні 2024 року. NJJ, Horizon Capital і Михайло Шелемба з нетерпінням очікують на довгострокове партнерство з ЄБРР та IFC, яке дозволить розпочати масштабну інвестиційну програму, включно з інвестиціями в мережі, ліцензії, обладнання та розширення фіксованої та мобільної інфраструктури в Україні.

Лідерство та візія

Михайло Шелемба, теперішній генеральний директор Датагруп, очолить об’єднану платформу Датагруп-Volia-Lifecell. П’єр Данон, Голова Наглядової Ради Датагруп-Volia, також продовжить свою роботу на посаді Голови Наглядової Ради об’єднаної структури. Об’єднана компанія надаватиме послуги мобільного зв’язку понад 10 мільйонам українців, а її фіксована мережа охоплюватиме понад 4 мільйони домогосподарств по всій країні. Злиття Датагруп-Volia та Lifecell також дозволить споживачам скористатися пропозицією потрійного пакету послуг, що включатиме мобільний, фіксований зв’язок та платне телебачення, надаючи при цьому вищу якість обслуговування, кращу ціну та сприяючи подальшій інтеграції до європейських стандартів.

Ксав’є Нієль, засновник NJJ Holding, прокоментував:
«Я радий оголосити про завершення цієї знакової французької інвестиції в телекомунікаційний сектор України, яка, на нашу думку, принесе значні та відчутні переваги для клієнтів, ринку та країни загалом. Ми впевнені, що наша історична угода стане сигналом для інших про те, що Україна пропонує привабливі можливості, і час для інвестицій настав. Ми раді вітати генерального директора Михайла Шелембу в нашій команді шанованих керівників, які очолюють телекомунікаційні проєкти NJJ по всьому світу. Ми також раді поглибленню співпраці з Horizon Capital як нашим міноритарним партнером в Україні та нашому довгостроковому фінансовому партнерству з установами ЄБРР і IFC».

Олена Кошарна, засновниця та головна виконавча директорка Horizon Capital, додала: «Для нас є великою честю та неймовірним задоволенням завершити цю історичну угоду разом із Ксав’є Ніелем та його першокласною командою в NJJ. Ми прагнули, і нам вдалося залучити по-справжньому візіонерського стратегічного інвестора для України, який продовжить розвивати та розширювати успішні платформи Датагруп-Volia та Lifecell. Ми з нетерпінням очікуємо продовження цієї захоплюючої подорожі протягом багатьох років, разом із NJJ як їхній партнер в Україні, а також співпраці з нашими шанованими інвесторами ЄБРР та IFC у цій угоді. Ми вітаємо генерального директора Михайла Шелембу з заслуженим розширенням його повноважень, які ще більше підкреслять його сильне лідерство та потужні бізнес-навички. Ми впевнені, що ця угода ознаменує нову еру інвестицій у технологічний та інфраструктурний сектори України, сприяючи стійкості та зростанню».

Михайло Шелемба, генеральний директор Датагруп-Volia, додав: «Закриття цієї угоди відкриває шлях до злиття Датагруп-Volia та Lifecell, створюючи нового чемпіона в телекомунікаційній індустрії України, об’єднавши два видатні активи з великим потенціалом синергії. Розширення пропозиції потрійного пакету послуг принесе споживачам очевидні та відчутні переваги у вартості, зручності та якості обслуговування. Взаємна інтеграція клієнтських баз, оптимізація витрат та бізнес-процесів, а також нарощення інвестицій в мережу дозволять нам пропонувати ще більш привабливі та конкурентоспроможні пакети абонентам, випереджаючи індивідуальні пропозиції обох окремих компаній. Ця можливість стала реальністю лише завдяки мужності хоробрих захисників України, які продовжують захищати країну в цей вирішальний час, та понад 5 000 талановитих та відданих керівників та співробітників Датагруп-Volia та Lifecell, які продемонстрували неабияку стійкість та відданість у наданні українцям високоякісних послуг щодня, незважаючи на складні обставини. Я вдячний Horizon Capital за їхнє візіонерство, довіру та підтримку, як основного акціонера  Датагруп-Volia і з нетерпінням чекаю на початок цього нового, захопливого етапу під керівництвом Ксав’є Ніеля та NJJ – безсумнівно, одного з найбільш досвідчених та новаторських телеком інвесторів у світі».

Компанія CMS виступила головним юридичним радником у цій угоді, KPMG – податковий та фінансовий консультант консорціуму інвесторів. Avellum представляла всі сторони як консультант з конкурентного та антимонопольного права, компанія DWF виступила юридичним радником, компанія Kinstellar — як юридичний радник з питань українського права для NJJ. Lazardвиступила фінансовим консультантом Horizon Capital та Михайла Шелемби.

***

Про NJJ Холдинг

NJJ Holding – це приватна інвестиційна компанія Ксав’є Ніеля, визначного підприємця та головного довгострокового інвестора в секторі телекомунікацій по всьому світу. Він також є власником Iliad, заснованої в 1991 році, яка докорінно змінила телекомунікаційний ринок у Франції, забезпечивши низькі тарифи на мобільний та широкосмуговий Інтернет серед розвинених країн за допомогою “Freebox”. У 2012 році він запустив Free Mobile, пропонуючи послуги отримання SIM-карт без будь-яких умов. Зараз Iliad є провідним оператором зв’язку у Франції, Італії та Польщі. У цілому, Ксав’є Ніель має інвестиції в сфері телекомунікацій у понад 20 країнах світу, надаючи мобільні послуги для понад сотні мільйонів абонентів.

Про Horizon Capital

Horizon Capital провідна компанія прямих інвестицій у Центрально-Східній Європі, з активами 1.6 мільярда доларів CША від інвесторів з сукупним капіталом обсяг якого перевищує 700 мільярдів доларів, котра залучила понад 800 мільйонів доларів США всього за 6 років, включаючи останній фонд Horizon Capital Growth Fund IV, L.P.  розміром 350 млн доларів. Стратегія інвестування компанії спрямована на підтримку підприємців візіонерів, які очолюють швидкозростаючі, в основному технологічні та експортно-орієнтовані бізнеси в Україні та Молдові.

Про Датагруп – Volia

Датагруп-Volia є національним лідером у ключивих сегментах споживачів – B2C, B2B, СМБ та оптового продажу. Мережа компанії охоплює понад 4 мільйони українських домогосподарств України у понад 100 містах, з понад 35,000 кілометрами волоконно-оптичної інфраструктури, що робить її однією з найбільших мереж у країні. Компанія також пропонує своїм клієнтам широкий спектр додаткових послуг, включаючи хмарні та кібербезпекові послуги для клієнтів B2B, а також рішення IoT і OTT для роздрібних клієнтів. З понад 2000 інституційними клієнтами, група також є ключовим партнером державного сектору, співпрацюючи з державними органами та установами у сферах фінансів, оборони та зв’язку.